龍湖擬發(fā)行不超30億元公司債 利率詢價(jià)4.6%-5.8%
觀點(diǎn)地產(chǎn)網(wǎng)訊:7月29日,龍湖集團(tuán)間接附屬公司重慶龍湖企業(yè)拓展有限公司公告稱,其擬公開(kāi)發(fā)行2018年公司債券(第一期),發(fā)行規(guī)模不超過(guò)30億元。
觀點(diǎn)地產(chǎn)新媒體了解,重慶龍湖企業(yè)拓展有限公司此前已獲中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)許可,批準(zhǔn)公開(kāi)發(fā)行不超過(guò)人民幣50億元公司債券。
公告披露,重慶龍湖企業(yè)拓展有限公司此次公開(kāi)發(fā)行2018 年公司債券(第一期),本期債券發(fā)行規(guī)模不超過(guò)30億元,每張面值為100元,共計(jì)不超過(guò)3000萬(wàn)張,發(fā)行價(jià)格為100元/張。
據(jù)悉,重慶龍湖企業(yè)拓展有限公司本期債券期限為5年期,附第3年末投資者回售選擇權(quán)和發(fā)行人票面利率調(diào)整選擇權(quán)。本期債券的票面利率詢價(jià)區(qū)間為4.6%-5.8%,本期債券最終票面利率將根據(jù)網(wǎng)下詢價(jià)簿記結(jié)果,由發(fā)行人與聯(lián)席簿記管理人按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定協(xié)商一致在利率詢價(jià)區(qū)間內(nèi)確定。
票面利率在存續(xù)期內(nèi)前3年固定不變,在存續(xù)期的第3年末,如發(fā)行人行使調(diào)整票面利率選擇權(quán),未被回售部分的債券票面利率為存續(xù)期內(nèi)前3年票面利率加調(diào)整基點(diǎn),在債券存續(xù)期后2年固定不變。
此外,該期債券的起息日為2018年8月2日。發(fā)行人和聯(lián)席主承銷商將于2018年7月31日(T-1日)向網(wǎng)下投資者進(jìn)行利率詢價(jià),并根據(jù)詢價(jià)結(jié)果確定本期債券的最終票面利率。
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