6月2日，興業(yè)銀行主承銷的“20河鋼保理ABCP001”在銀行間債券市場掛網(wǎng)，規(guī)模20億元，期限1年，首期期限6個月，成為首批成功掛網(wǎng)發(fā)行ABCP的主承銷商之一。

本次債券募集資金以支付河鋼集團上游供應商應收賬款的方式，使規(guī)模較小的上游供應商獲得了短期限、低成本的融資，惠及上游供應商287家，其中納入小微企業(yè)庫的企業(yè)223家，實現(xiàn)小微企業(yè)融資12.55億元。

ABCP（Asset-Backed Commercial Paper，資產支持商業(yè)票據(jù)）是中國銀行間市場交易商協(xié)會近期推出的資產支持類融資直達創(chuàng)新產品，該產品將ABN（資產支持票據(jù)）和SCP（超短期融資券）的優(yōu)勢相結合，不僅像ABN一樣支持企業(yè)通過盤活存量資產實現(xiàn)融資，而且類似于SCP，能夠通過滾動發(fā)行短期限證券的方式降低企業(yè)融資成本。

作為供應鏈上下游供應商的中小微企業(yè)是我國市場主體的重要力量，受疫情沖擊影響，當前中小微企業(yè)已成為實體經(jīng)濟的薄弱環(huán)節(jié)和金融支持的重點領域。今年《政府工作報告》指出“強化對穩(wěn)企業(yè)的金融支持，盡力幫助中小微企業(yè)渡過難關”。6月1日，人民銀行會同銀保監(jiān)會等八部委聯(lián)合下發(fā)的《關于進一步強化中小微企業(yè)金融服務的指導意見》提出“支持產融合作，推動全產業(yè)鏈金融服務，鼓勵發(fā)展訂單、倉單、存貨、應收賬款融資等供應鏈金融產品”。

河鋼集團上游供應商以小型機械制造企業(yè)、材料制造企業(yè)、運輸物流企業(yè)等類型為主，長期以來存在融資難融資貴的問題，并且部分運輸物流企業(yè)一季度受疫情影響較大，經(jīng)營面臨一定困難，亟需多元化渠道資金支持，但與貸款相比，債券融資門檻較高，中小微企業(yè)難以直接發(fā)債融資，如何打通融資“最后一公里”？

“興業(yè)銀行與河鋼保理以供應鏈ABCP的創(chuàng)新方式，將供應鏈金融與中小微企業(yè)融資有機結合，精準直達支持供應鏈上游中小微企業(yè)穩(wěn)定生產運營，帶動產業(yè)鏈協(xié)同復產復工，更好地發(fā)揮了金融服務實體經(jīng)濟、支持中小微企業(yè)的重要作用。” 興業(yè)銀行投資銀行部總經(jīng)理陳偉表示。

近年來資產證券化業(yè)務進入發(fā)展快車道，成為債務融資工具市場的重要組成部分。作為資產證券化市場的主力軍，興業(yè)銀行以“商行+投行”為抓手，持續(xù)創(chuàng)新，先后主承銷首單循環(huán)購買結構ABN、首單“三綠”ABN、首單疫情防控ABN等多項首單資產證券化產品，在ABN領域形成了國內領先的專業(yè)優(yōu)勢和產品體系，截至目前累計承銷發(fā)行ABN產品482億元。